Ośmioletni Bobby jest dziwnym dzieckiem. Poza szpiegowaniem seksualnych podbojów swojej nastoletniej siostry i podglądaniem prostytuującej się matki, chłopiec uwielbia oglądać w telewizji show poświęcone horrorom, nadawane zawsze o północy. Kiedy jednak gospodarz ulubionego show zaczyna zwracać się bezpośrednio do niego, a ludzie z jego otoczenia pojawiają się w telewizji, Bobby przestaje odróżniać prawdę od fikcji.